【PO（公募増資）】太平洋セメント（5233）

PO（太平洋セメント）5223公募増資

コード	5223
新株式発行数	250,000,000株オーバーアロットメント：37,500,000株第三者割当増資：37,500,000株
申込単位	1000株
貸借区分	貸借
発行価格等決定日	9/7〜9/9
発行・売出価格	121円
受渡期日	9/15〜9/20
ディスカウント率	3.20％
主幹事証券会社	みずほ証券	112,500,000株
幹事証券会社	ＳＭＢＣ日興証券	112,500,000株
	野村證券	12,500,000株
	大和証券
調達資金の使途	手取概算額32,637,000,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限4,897,000,000円と合わせて、手取概算額合計上限37,534,000,000円については、87億円を平成24年３月期末までに東日本大震災により被災した大船渡工場の復旧のための設備投資資金に、32億円を平成25年３月期末までに上磯工場における廃熱発電設備及び廃棄物受入設備新設等のための設備投資資金に、133億円を平成25年３月期末までにその他工場等における設備投資資金に、また、100億円を平成25年３月期末までに当社子会社等への投融資資金に充当し、残額を平成24年３月期末までに当社の借入金の返済に充当する予定。
オーバーアロットメントによる売出し等について	需要状況を勘案した上で、みずほ証券株式会社が当社株主から37,500,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、37,500,000株を予定しているが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
ニュース（8/30PM4:51）	太平洋セメント(5233.T)は３０日、最大で３７５億円の公募増資を実施すると発表した。調達した資金は東日本大震災で被災した施設の復旧に向けた設備投資などに活用する。また、１００億円を２０１３年３月期までに子会社などへの投融資資金に充て、残額を１２年３月期末までに借入金返済に充当する。今回の公募増資では２億５０００万株の新株を発行する。発行条件は９月７─９日の間のいずれかの日に決定する。払込期日は９月１４─１６日のいずれかの日。需給状況をみて実施するオーバーアロットメントによる売り出しは３７５０万株。公募増資により発行済み株式総数は現行の水準から３０．２５％増え、１２億３７８０万株となる。希薄化率は２３．２２％。主幹事はみずほ証券。（ロイター）
8/30終値	158円（前日比：±0円）
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