【PO（公募増資）】日本カーバイド工業（4064）

PO（日本カーバイド工業）4064公募増資

コード	4064
新株式発行数	13,000,000株オーバーアロットメント：1,950,000株第三者割当増資：1,950,000株
申込単位	1000株
貸借区分	貸借
発行価格等決定日	9/6〜9/8
発行・売出価格	118円
受渡期日	9/15〜9/16
ディスカウント率	3.28％
主幹事証券会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	13,000,000株
調達資金の使途	手取概算額1,737,120,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限260,718,000円と合わせ、手取概算額合計上限1,997,838,000円について、1,000,000,000円を平成24年12月までに新規事業である複合光学プリズムシートの生産のために早月工場内に新設される製造設備への設備投資資金の一部に、900,000,000円を平成24年12月までに高品質プリズム型再帰反射シートの製造設備の増強資金の一部に、残額を平成24年３月までに当社子会社への投融資資金に充当する予定。投融資先である当社子会社は、当該資金を平成24年６月までに設備投資資金に充当する予定。
オーバーアロットメントによる売出し等について	需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から1,950,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合がる。。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、1,950,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
ニュース（8/30PM5:02）	日本カーバイド工業(4064.T)は３０日、公募増資を実施し、手取り概算として最大で約２０億円を調達すると発表した。新規事業の複合光学プリズムシート生産設備などをはじめ、子会社の投融資資金などに充てる予定。今回の公募増資では１３００万株の新株を発行する。発行条件は９月６─８日の間のいずれかの日に決定する。払込期日は９月１４─１５日のいずれかの日。需給状況をみて実施するオーバーアロットメントによる売り出しは１９５万株。公募増資により発行済み株式総数は現行の水準から２２．３１％増え、８１９４万株となる。希薄化率は１８．２４％。主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。
8/30終値	158円（前日比：＋3円）
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