【PO（公募増資）】住友軽金属工業（5738）

PO（住友軽金属工業）5738公募増資

コード	5738
新株発行数	130,000,000株売出し：19,500,000株 OA：19,500,000株第三者割当：19,500,000株
申込単位	1000株
貸借区分	貸借
発行価格等決定日	5/31〜6/3
発行・売出価格	77円
受渡期日	6/8〜6/13
ディスカウント率	3.75％
主幹事証券会社	ＳＭＢＣ日興証券
幹事証券会社	大和証券キャピタル・マーケッツ
	野村證券
	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
調達する資金の額、使途及び支出予定時期	手取概算額11,101,300,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限1,666,245,000円と合わせて、手取概算額合計上限12,767,545,000円について、12,420,000,000円を米国アルミニウム板圧延製造販売会社であるARCO Aluminum Inc.（以下「ＡＲＣＯ」という。）の株式を100％取得するために設立した、共同持株会社ARROW Aluminum Holding Inc.（注２）への当社出資分に充当する予定です。また、支出予定時期は、平成23年７月から９月までを予定しております。残額が生じた場合には、平成24年３月までに金融機関からの長期借入金の約定弁済の一部に充当する予定。
オーバーアロットメントによる売出し等について	需要状況を勘案して行われる、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合がある。
5/19終値	96円（前日比：−1円）
PO・公募増資株