【テラプローブ（6627）：IPO初値予想（速報版）】
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| 社名 | テラプローブ |
| コード | 6627 |
| 業種 | 電気機器 |
| 上場予定日 | 2010/12/16 |
| 事業内容 | 半導体のウエハテスト、ファイナルテスト及びテストに関する開発受託 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 3,200,000 |
| 公募株数 | 1,600,000 |
| 売出株数 | 1,600,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 7,680,000 |
| 想定価格 | 3,350円（33.5万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2010/11/26 |
| 仮条件 | 3,000〜3,350円 |
| ブックビルディング期間 | 2010/11/30〜2010/12/06 |
| 公募価格決定日 | 2010/12/07 |
| 公募価格 | 3,000円 |
| 申込期間 | 2010/12/08〜2010/12/13 |
| 予想PER（仮条件上限） | 6.9倍 |
| 類似銘柄（予想PER） | シスウェーヴ エルピーダメモリ |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 11/30〜12/6最終日AM11:00まで |
| みずほ証券 | 11/30AM8:00〜12/6AM10:00まで |
| 大和証券 | 11/30〜12/6AM11:00まで |
| 日興コーディアル証券 | 11/30AM5:00〜12/6PM5:00まで |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 11/30〜12/6AM3:00まで |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | 11/30AM9:00〜12/6PM11:59まで |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 12/7 |
| みずほ証券 | 12/7 |
| 大和証券 | 12/8 |
| 日興コーディアル証券 | 12/7 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 12/7 |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | 12/7 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 12/8〜12/9最終日サービス終了まで |
| みずほ証券 | 12/8AM6:00〜12/10PM3:30まで |
| 大和証券 | 12/8〜12/10AM10:00まで |
| 日興コーディアル証券 | 12/8AM5:00〜12/10PM5:00まで |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 12/8〜12/13まで |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | 12/8AM0:00〜12/10PM4:00まで |
| 設立年月日 | 2005年08月04日 |
| 社員数 | 258人（2010年10月31日現在） |
| 連結子会社 | TeraPower Technology Inc. |
| 手取金の使途 | 手取概算額4,931,000千円については、「１ 新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取上限額1,487,400千円と合わせた手取概算額合計上限6,418,400千円全額をシステムLSI事業(「第二部 企業情報 第１ 企業の概況 ３事業の内容 (2) システムLSI事業」参照)のテスト受託能力の強化を目的とした半導体検査設備等の投資資金として平成23年３月期及び平成24年３月期に充当する予定。 |
| ニュース | エルピーダメモリ(6665.T)は１１日、６０．９％出資する子会社のテラプローブ（横浜市）の東証マザーズ上場が承認されたと発表した。 上場は１２月１６日で、エルピーダは１００万株を売り出す予定。想定発行価格（３３５０円）を元にすると３３億５０００万円の売却収入を見込むが、２０１１年３月期連結業績に大きな影響はないとしている。 テラプローブは半導体製造の検査工程を受託している。２０１０年３月期連結業績は売上高１７８億円、当期利益２２億円。今回の上場で１６０万株の新株を発行するほか野村証券を割当先とする４８万株の第３者割当増資を行い、調達資金約６４億円は半導体検査設備等の投資資金に充てる。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | 2,624,000 | 82.00 | 2,620枚 |
| 副幹事 | |||
| みずほ証券 | 256,000 | 8.00 | 250枚 |
| 幹事 | |||
| 大和証券 | 192,000 | 6.00 | 192枚 |
| 日興コーディアル証券 | 64,000 | 2.00 | 64枚 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 64,000 | 2.00 | 64枚 |
| 委託販売団 | |||
| 野村ジョイ | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2009/03 | 連結 | 18,624 | -4,232 | -5,903 | 15,169 | 0 | -7,687 | 18,338 |
| 単体 | 17,900 | -4,404 | -5,966 | 14,284 | -7,768 | 18,599 | ||
| 2010/03 | 連結 | 17,836 | 2,585 | 2,231 | 17,661 | 0 | 2,905 | 21,278 |
| 単体 | 15,835 | 2,082 | 2,063 | 16,347 | 2,686 | 21,285 | ||
| 今期中間 2010/09 |
連結 | 10,224 | 2,259 | 1,601 | 19,210 | 0 | 208 | 2,319 |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 |
| エルピーダメモリ（株） | 57.14% | |
| Kingston Technology Japan, LLC | 14.65% | |
| Powertech Technology Inc. | 12.70% | |
| （株）アドバンテスト | 9.28% | |
| 越丸茂 | 0.24% | 社長 |
| 小澤雅英 | 0.18% | |
| 小平広人 | 0.18% | 取締役 |
| 横山毅 | 0.18% | 取締役 |
| 船谷肇 | 0.18% | |
| 有坂義一 | 0.09% |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 | ★★★☆☆ |
| 想定価格 | 3,350円（33.5万円必要） |
| 仮条件 | 3,000〜3,350円 |
| 初値予想速報版 | 3,000円 |
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