【大塚ホールディングス/大塚HD(4578):IPO初値予想(暫定版)】
社名 | 大塚ホールディングス |
コード | 4578 |
業種 | 医薬品 |
上場予定日 | 2010/12/15 |
事業内容 | 株式の保有を通じて、医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業を中心とする事業を営むグループ会社の経営計画及び管理等を行う持株会社 |
上場市場 | 東証 |
公開株数 | 33,300,000 |
公募株数 | 23,300,000 |
売出株数 | 10,000,000 |
売買単位 | 100 |
発行済株式数 | 519,156,817 |
想定価格 | 2,400円(24万円必要) |
仮条件決定日 | 2010/11/25 |
仮条件 | 2,000〜2,400円 |
ブックビルディング期間 | 2010/11/26〜2010/12/03 |
公募価格決定日 | 2010/12/06 |
公募価格 | 2,100円 |
申込期間 | 2010/12/07〜2010/12/10 |
予想PER(仮条件上限) | 15.1倍 |
類似銘柄(予想PER) | 武田薬品工業(13.5倍) 第一三共(23.1倍) |
証券会社別BB受付期間 | |
野村證券 | 11/26〜12/3最終日AM11:00まで |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | - |
UBS証券 | - |
大和証券 | 11/26〜12/3AM11:00まで |
日興コーディアル証券 | 11/26AM5:00〜12/3日PM5:00まで |
みずほ証券 | 11/26AM8:00〜12/3AM10:00まで |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 11/26〜12/3AM3:00まで |
SBI証券 | 11/26AM9:00〜12/3PM6:00まで |
岡三証券 | 11/26〜12/3AM10:00まで |
郄木証券 | 11/26〜12/3まで |
マネックス証券 | 11/26AM0:00〜12/3AM11:00まで |
委託販売団 | |
野村ジョイ | 11/26AM9:00〜12/3PM11:59まで |
カブドットコム証券 | 11/26PM0:00〜12/3AM10:00まで |
証券会社別抽選日 | |
野村證券 | 12/4 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | - |
UBS証券 | - |
大和証券 | 12/7 |
日興コーディアル証券 | 12/6 |
みずほ証券 | 12/7 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 12/7 |
SBI証券 | 12/6 |
岡三証券 | 12/6 |
郄木証券 | 12/6 |
マネックス証券 | 12/6 |
委託販売団 | |
野村ジョイ | 12/6 |
カブドットコム証券 | 12/10 |
証券会社別申込期間 | |
野村證券 | 12/7〜12/8最終日サービス終了まで |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | - |
UBS証券 | - |
大和証券 | 12/7〜12/9AM9:00まで |
日興コーディアル証券 | 12/7AM5:00〜12/9PM5:00まで |
みずほ証券 | 12/7AM6:00〜12/9PM3:30まで |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 12/7〜12/10まで |
SBI証券 | 12/7PM5:00〜12/9AM8:00まで |
岡三証券 | 12/7〜12/10まで |
郄木証券 | 12/7〜12/10まで |
マネックス証券 | 12/7AM9:00〜12/10AM11:00まで |
委託販売団 | |
野村ジョイ | 12/7AM0:00〜12/10PM4:00まで |
カブドットコム証券 | 12/7PM0:00〜12/10AM11:30まで |
設立年月日 | 2008年07月08日 |
社員数 | 64人(2010年09月30日現在) |
連結子会社 | 大塚製薬(株) (株)大塚製薬工場 大鵬薬品工業(株) 大塚倉庫(株) 大塚化学(株) |
手取金の使途 | 全額を当社及び連結子会社において、医療関連事業におけるパイプライン等の拡充、及びニュートラシューティカルズ関連事業における製品の拡充や販売体制の強化等を目的とした投資資金に充当予定。使途別の具体的な内容、金額及び充当予定時期については、現時点において決定していないため、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い金融商品等で運用する方針。なお、連結子会社においては、当社からの投融資によりこれらの資金を充当予定。 |
ニュース | 大塚ホールディングス(東京都千代田区、証券コード4578)は12日、東京証券取引所から株式の新規上場を承認された。上場日は12月15日。想定発行価格2400円をベースにすると、時価総額は1兆3300億円、公募と売り出しで計2160億円の資金調達となる。 上場に伴い3867万8800株の新株発行と4132万1200株の自己株処分を公募で行う。このほかに1000万株の売り出しと、需要に応じて450万株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定している。 所属部は公開価格決定後に決定する。仮条件決定日は11月25日、公開価格決定日は12月6日。 医薬品メーカーとしては、武田薬品工業(4502.T)に次ぎ、アステラス製薬(4503.T)や第一三共(4568.T)に匹敵する規模となる。4月の第一生命保険に続き、大型企業の上場となる。 大塚ホールディングスは、子会社116社、関連会社29社で構成されている。 1921年に創業者の大塚武三郎氏が徳島県鳴門に大塚製薬工業部(現在の大塚製薬工場)を設立。1946年には点滴注射薬の製造販売を開始し、医薬品事業に参入した。2008年7月には純粋持ち株会社として大塚ホールディングスが発足。「ポカリスエット」や医薬品を扱う大塚製薬(東京都千代田区)、「ボンカレー」や「クリスタルガイザー」の大塚食品(大阪市)などが中核企業となる。 2010年3月期の連結売上高は1兆0842億円(前年比13.4%増)、営業利益は984億円(同7.6%増)、当期利益は674億円(同43.2%増)。 |
引受証券会社名 | 割当株数(株) | 割合(%) | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
主幹事 | |||
野村證券 | 20,202,000 | 60.67 | 20,000枚 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 5,551,000 | 16.67 | - |
UBS証券 | 5,551,000 | 16.67 | - |
幹事 | |||
大和証券 | 499,000 | 1.50 | 499枚 |
日興コーディアル証券 | 499,000 | 1.50 | 499枚 |
みずほ証券 | 333,000 | 1.00 | 333枚 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 333,000 | 1.00 | 300枚 |
SBI証券 | 83,000 | 0.25 | 600枚 |
岡三証券 | 83,000 | 0.25 | 80枚 |
郄木証券 | 83,000 | 0.25 | 80枚 |
マネックス証券 | 83,000 | 0.25 | 800枚 |
委託販売団 | |||
野村ジョイ | |||
カブドットコム証券 |
業績データ | 単位:百万円 | 1株あたり 単位:1円 | ||||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
2009/03 | 連結 | 955,947 | 96,103 | 47,083 | 863,815 | 250.00 | 2,727 | 36,005 |
単体 | 11,925 | 9,649 | 9,646 | 708,746 | 502 | 30,135 | ||
2010/03 | 連結 | 1,084,291 | 109,057 | 67,443 | 948,456 | 12.50 | 143 | 1,964 |
単体 | 14,030 | 10,757 | 9,777 | 745,882 | 20 | 1,560 | ||
今期中間 2010/09 |
連結 | 573,994 | 73,950 | 53,188 | 981,562 | 0.00 | 111 | 2,034 |
単体 | - | - | - | - | - | - |
株主名 | 比率 | 役職名 |
野村信託銀行(株)大塚創業家持株会信託口 | 12.49% | |
大塚ホールディングス(株) | 7.94% | |
大塚エステート(有) | 7.77% | |
大塚グループ従業員持株会 | 5.97% | |
野村ホールディングス(株) | 2.34% | |
大塚アセット(株) | 2.31% | |
(株)阿波銀行 | 2.11% | |
(株)りそな銀行 | 0.88% | |
財団法人大塚敏美育英奨学財団 | 0.80% | |
野村信託銀行(株)(大塚グループ従業員持株会信託口) | 0.80% |
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ブックビルディング期待度 | ★★★☆☆ |
想定価格 | 2,400円(24万円必要) |
仮条件 | 2,000〜2,400円 |
公募価格 | 2,100円 |
初値予想速報版 | 2,550円 |
初値予想暫定版 | 2,400円 直前予想を上場予定日前日夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
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