【ポーラ・オルビスホールディングス/POLA（4927）：IPO初値予想（暫定版）】
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| 社名 | ポーラ・オルビスホールディングス |
| コード | 4927 |
| 業種 | 化学 |
| 上場予定日 | 2010/12/10 |
| 事業内容 | 化粧品事業、ファッション事業、医薬品事業、不動産事業等を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務 |
| 上場市場 | 東証 |
| 公開株数 | 17,600,000 |
| 公募株数 | 4,000,000 |
| 売出株数 | 13,600,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 57,284,039 |
| 想定価格 | 1,800円（18万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2010/11/19 |
| 仮条件 | 1,600〜1,800円 |
| ブックビルディング期間 | 2010/11/24〜2010/11/30 |
| 公募価格決定日 | 2010/12/01 |
| 公募価格 | 1,800円 |
| 申込期間 | 2010/12/02〜2010/12/07 |
| 予想PER（仮条件上限） | 17.2倍 |
| 類似銘柄（予想PER） | コーセー（19.2倍） ノエビア（26.0倍） |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 11/24〜11/30最終日11時00分まで |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 11/24〜11/30AM3:00まで |
| 日興コーディアル証券 | 11/24AM5:00〜11/30PM5:00まで |
| みずほ証券 | 11/24AM8:00〜11/30AM10:00まで |
| 静銀ティーエム証券 | - |
| SBI証券 | 11/24AM9:00〜11/30PM6:00まで |
| 極東証券 | - |
| 高木証券 | 11/24〜11/30まで |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | 11/24AM9:00〜11/30PM11:59まで |
| カブドットコム証券 | 11/24AM0:00〜11/30AM10:00まで |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 12/1 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 12/1 |
| 日興コーディアル証券 | 12/1 |
| みずほ証券 | 12/2 |
| 静銀ティーエム証券 | - |
| SBI証券 | 12/1 |
| 極東証券 | - |
| 高木証券 | 12/1 |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | 12/1 |
| カブドットコム証券 | 12/7PM0:00 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 12/2〜12/5最終日サービス終了まで |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 12/2〜12/7まで |
| 日興コーディアル証券 | 12/2AM5:00〜12/6PM5:00まで |
| みずほ証券 | 12/2AM6:00〜12/6日PM3:30まで |
| 静銀ティーエム証券 | - |
| SBI証券 | 12/2PM0:00〜12/6AM8:00まで |
| 極東証券 | - |
| 高木証券 | 12/2〜12/7まで |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | 12/2AM0:00〜12/7PM4:00 まで |
| カブドットコム証券 | 12/2AM0:00〜12/7AM11:30まで |
| 設立年月日 | 2006年09月29日 |
| 社員数 | 84人（2010年09月30日現在） |
| 連結子会社 | 株）ポーラ オルビス（株） （株）pdc ポーラ化成工業（株） （株）ポーラファルマ |
| 手取金の使途 | 手取概算額6,736百万円については、その全額を平成24年12月までに連結子会社である株式会社ポーラ、オルビス株式会社及びポーラ化成工業株式会社等への融資資金に充当する予定であり、各子会社は、平成24年12月までにその全額を化粧品事業に関る設備投資資金の一部に充当する予定。 |
| ニュース | ポーラ・オルビスホールディングス（東京都品川区、鈴木郷史社長）は５日、東京証券取引所へ株式の新規上場を申請し、承認された。上場日は１２月１０日で、主幹事は野村証券。今年１２月には大塚ホールディングス（東京都港区）も株式上場が計画されており、認知度が高く非公開だった国内企業が、相次いで市場デビューすることになる。 有価証券届出書提出時の想定発行価格１８００円、上場時の発行済み株式総数で算出すると、ポーラ・オルビスの時価総額は、１０３１億円程度の見込み。 上場に際して、ブックビルディング方式で４００万株の公募を行う。株式の売り出しは１３６０万株で、２６０万株を上限にオーバーアロットメントによる売り出しを行う。 仮条件決定日は１１月１９日、ブックビルディング期間は１１月２４日―１１月３０日。公開価格決定日は１２月１日、申込期間は１２月２日―１２月７日、払い込み日は１２月９日。 公募による手取概算額６７億３６２０万円は、ポーラ、オルビス、ポーラ化成工業への融資資金に充当。各子会社は、化粧品事業に関する設備資金の一部に充当する。 ポーラは１９２９年に鈴木忍氏が静岡県で創業。同社と連結子会社「ポーラ」や「オルビス］を中心に２７社で構成される企業グループで、０６年には純粋持ち株会社「ポーラ・オルビスホールディングス」になった。 ２００９年１２月期の連結売上高は１６２３億円（前年比５％減）、営業利益は９７億円（同１０％減）。 グループには主に、化粧品、ファッション、医薬品、不動産の４つの事業セグメントがある。８４年からは生薬の生産・研究が盛んな中国の生物研究所などと技術交流を行い、化粧品や健康食品への生薬の活用を拡大しているのも特徴。 国内にはオーナー系の化粧品会社で、すでに株式を公開している例が複数ある。 たとえばノエビア4916.Qは、会長の大倉昊氏が１９６４年に創業し、株式を１９８８に店頭市場（現ジャスダック）に公開した。２００２年には「眠眠打破」や「南天のど飴」などで知られる常盤薬品（大阪市）を買収し、０７年に東証２部に指定替えした。 男性用整髪料で業界シェア首位のマンダム(4917.T)は、１９２７年設立。当時社長をつとめた西村新八郎氏の後も、西村家の親族や奨学財団など一族が大株主として残る。株式の店頭公開は８８年。（ロイター） |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | 14,432,000 | 82.00 | 14,400枚 |
| 副幹事 | |||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 1,760,000 | 10.00 | 1,760枚 |
| 幹事 | |||
| 日興コーディアル証券 | 528,000 | 3.00 | 520枚 |
| みずほ証券 | 352,000 | 2.00 | 352枚 |
| 静銀ティーエム証券 | 176,000 | 1.00 | - |
| SBI証券 | 176,000 | 1.00 | 1,580枚 |
| 極東証券 | 88,000 | 0.50 | - |
| 高木証券 | 88,000 | 0.50 | 88枚 |
| 委託販売団 | |||
| 野村ジョイ | |||
| カブドットコム証券 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2008/12 | 連結 | 170,838 | 9,371 | 6,559 | 137,564 | 20 | 127 | 2,677 |
| 単体 | 4,328 | 2,139 | 2,527 | 115,458 | 49 | 2,251 | ||
| 2009/12 | 連結 | 162,332 | 10,372 | 4,059 | 140,890 | 20 | 79 | 2,743 |
| 単体 | 5,406 | 3,544 | -412 | 114,516 | -8 | 2,232 | ||
| 今期中間 2010/06 |
連結 | 79,838 | 5,184 | 1,984 | 141,834 | 0 | 38 | 2,763 |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 |
| 鈴木郷史 | 47.92% | 社長 |
| 公益財団法人ポーラ美術振興財団 | 34.31% | |
| （株）ポーラ・オルビスホールディングス | 10.47% | |
| 中村直子 | 2.78% | |
| 従業員持株会 | 2.18% | |
| 鈴木勝二 | 0.92% | 取締役 |
| 中村宏美 | 0.43% | |
| 鷲谷廣道 | 0.08% | |
| 岩粼泰夫 | 0.08% | 取締役 |
| 春名敏弘 | 0.06% |
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| ブックビルディング期待度 | ★★★☆☆ |
| 想定価格 | 1,800円（18万円必要） |
| 仮条件 | 1,600〜1,800円 |
| 公募価格 | 1,800円 |
| 初値予想速報版 | 1,800円 |
| 初値予想暫定版 | 1,850円 |
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