【１ｓｔホールディングス（3644）：仮条件決定・IPO期待度・引受幹事団・完全抽選予想配分枚数詳細】
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| 社名 | １ｓｔホールディングス |
| コード | 3644 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2010/12/01 |
| 事業内容 | 法人向け帳票システム・集計レポーティング分野のソフトウェア製品の開発、販売及び保守サービスの提供 |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 公開株数 | 13,907,700 |
| 公募株数 | 0 |
| 売出株数 | 13,907,700 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 34,768,172 |
| 想定価格 | 880円（8.8万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2010/11/11 |
| 仮条件 | 630〜700円 |
| ブックビルディング期間 | 2010/11/15〜2010/11/19 |
| 公募価格決定日 | 2010/11/22 |
| 申込期間 | 2010/11/24〜2010/11/29 |
| 予想PER（仮条件上限） | 13.4倍 |
| 類似銘柄（予想PER） | JFE システムズ（予想PER52.6倍） トッパン・フォームズ（予想PER11.7倍） |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 11/15〜11/19AM11:00まで |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 11/15〜11/19AM3:00まで |
| みずほインベスターズ証券 | 11/15AM6:00〜11/19AM10:00まで |
| かざか証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | 11/15AM5:00〜11/19PM5:00まで |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 岡三証券 | 11/15日〜11/19AM10:00まで |
| ドイツ証券会社東京支店 | - |
| マネックス証券 | 11/15AM0:00〜11/19AM11:00まで |
| 松井証券 | 11/15PM0:00〜11/19AM10:30まで |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 11/15AM9:00〜11/19AM10:00まで |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 11/24 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 11/22 |
| みずほインベスターズ証券 | 11/23 |
| かざか証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | 11/22 |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 岡三証券 | 11/22 |
| ドイツ証券会社東京支店 | - |
| マネックス証券 | 11/22 |
| 松井証券 | 11/29 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 11/29PM0:00 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 11/24〜11/26AM9:00まで |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 11/24〜11/29まで |
| みずほインベスターズ証券 | 11/24〜11/26まで |
| かざか証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | 11/24AM5:00〜11/26PM5:00まで |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 岡三証券 | 11/24〜11/29まで |
| ドイツ証券会社東京支店 | - |
| マネックス証券 | 11/24AM0:00〜11/29AM11:00まで |
| 松井証券 | 11/24PM0:00〜11/29PM3:00まで |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 11/24AM0:00〜11/29AM11:30まで |
| 設立年月日 | 1972年04月11日 |
| 社員数 | 18人（2010年09月30日現在） |
| 連結子会社 | ウイングアーク テクノロジーズ（株） （株）エフ・アイ・ティ ディジタル・ワークス（株） HITコミュニケーションズ（株） （株）フォー・クルー |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
| 主幹事 | |||
| 大和証券 | 8,484,300 | 61.00 | 8400枚 |
| 副幹事 | |||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 1,599,300 | 11.50 | 1590枚 |
| 幹事 | |||
| みずほインベスターズ証券 | 1,112,600 | 8.00 | 1100枚 |
| かざか証券 | 1,043,000 | 7.50 | - |
| 日興コーディアル証券 | 695,300 | 5.00 | 695枚 |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | 417,200 | 3.00 | - |
| 岡三証券 | 139,000 | 1.00 | 139枚 |
| ドイツ証券会社東京支店 | 139,000 | 1.00 | - |
| マネックス証券 | 139,000 | 1.00 | 1390枚 |
| 松井証券 | 139,000 | 1.00 | 139枚 |
| 委託販売団 | |||
| カブドットコム証券 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2009/02 | 連結 | 8,184 | 2,957 | 1,539 | 4,442 | 9.10 | 50 | 76 |
| 単体 | 8,181 | 2,317 | 1,350 | 2,721 | 44 | 56 | ||
| 2010/02 | 連結 | 7,771 | 2,428 | 1,347 | 4,568 | 7.93 | 43 | 134 |
| 単体 | 5,205 | 1,230 | 664 | 3,244 | 21 | 95 | ||
| 今期中間 2010/08 |
連結 | 4,618 | 2,245 | 1,216 | 5,515 | 0 | 35 | 162 |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 |
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド三号 | 27.93% | |
| 赤坂キャピタル合同会社 | 13.89% | |
| AP Cayman Partners I, L.P. （常任代理人 大和証券（株）） | 13.21% | |
| 日本電気（株） | 8.78% | |
| （株）CSK-IS | 6.53% | |
| 渡邉正則 | 5.90% | 取締役 |
| AP Cayman Partners I-B, L.P. （常任代理人 大和証券（株）） | 5.07% | |
| 伊藤宏二 | 2.52% | |
| 笹川利幸 | 2.50% | 取締役 |
| 従業員持株会 | 2.27% |
| 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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| ブックビルディング期待度 | ★★★☆☆ |
| 想定価格 | 880円（8.8万円必要） |
| 仮条件 | 630〜700円 |
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