【大塚ホールディングス（4578）：IPO新規上場速報】
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| 社名 | 大塚ホールディングス |
| コード | 4578 |
| 業種 | 医薬品 |
| 上場予定日 | 2010/12/15 |
| 事業内容 | 株式の保有を通じて、医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業を中心とする事業を営むグループ会社の経営計画及び管理等を行う持株会社 |
| 上場市場 | 東証 |
| 公開株数 | 33,300,000 |
| 公募株数 | 23,300,000 |
| 売出株数 | 10,000,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 519,156,817 |
| 想定価格 | 2,400円（24万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2010/11/25 |
| ブックビルディング期間 | 2010/11/26〜2010/12/03 |
| 公募価格決定日 | 2010/12/06 |
| 申込期間 | 2010/12/07〜2010/12/10 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | - |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 | - |
| ＵＢＳ証券 | - |
| 大和証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| ＳＢＩ証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 郄木証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | |
| カブドットコム証券 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | - |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 | - |
| ＵＢＳ証券 | - |
| 大和証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| ＳＢＩ証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 郄木証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | |
| カブドットコム証券 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | - |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 | - |
| ＵＢＳ証券 | - |
| 大和証券 | - |
| 日興コーディアル証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - |
| ＳＢＩ証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 郄木証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 野村ジョイ | |
| カブドットコム証券 | |
| 設立年月日 | 2008年07月08日 |
| 社員数 | 64人（2010年09月30日現在） |
| 連結子会社 | 大塚製薬（株） （株）大塚製薬工場 大鵬薬品工業（株） 大塚倉庫（株） 大塚化学（株） |
| 手取金の使途 | 全額を当社及び連結子会社において、医療関連事業におけるパイプライン等の拡充、及びニュートラシューティカルズ関連事業における製品の拡充や販売体制の強化等を目的とした投資資金に充当予定。使途別の具体的な内容、金額及び充当予定時期については、現時点において決定していないため、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い金融商品等で運用する方針。なお、連結子会社においては、当社からの投融資によりこれらの資金を充当予定。 |
| ニュース | 大塚ホールディングス（東京都千代田区、証券コード４５７８）は１２日、東京証券取引所から株式の新規上場を承認された。上場日は１２月１５日。想定発行価格２４００円をベースにすると、時価総額は１兆３３００億円、公募と売り出しで計２１６０億円の資金調達となる。 上場に伴い３８６７万８８００株の新株発行と４１３２万１２００株の自己株処分を公募で行う。このほかに１０００万株の売り出しと、需要に応じて４５０万株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定している。 所属部は公開価格決定後に決定する。仮条件決定日は１１月２５日、公開価格決定日は１２月６日。 医薬品メーカーとしては、武田薬品工業(4502.T)に次ぎ、アステラス製薬(4503.T)や第一三共(4568.T)に匹敵する規模となる。４月の第一生命保険に続き、大型企業の上場となる。 大塚ホールディングスは、子会社１１６社、関連会社２９社で構成されている。 １９２１年に創業者の大塚武三郎氏が徳島県鳴門に大塚製薬工業部（現在の大塚製薬工場）を設立。１９４６年には点滴注射薬の製造販売を開始し、医薬品事業に参入した。２００８年７月には純粋持ち株会社として大塚ホールディングスが発足。「ポカリスエット」や医薬品を扱う大塚製薬（東京都千代田区）、「ボンカレー」や「クリスタルガイザー」の大塚食品（大阪市）などが中核企業となる。 ２０１０年３月期の連結売上高は１兆０８４２億円（前年比１３．４％増）、営業利益は９８４億円（同７．６％増）、当期利益は６７４億円（同４３．２％増）。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） |
| 主幹事 | ||
| 野村證券 | - | - |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 | - | - |
| ＵＢＳ証券 | - | - |
| 幹事 | ||
| 大和証券 | - | - |
| 日興コーディアル証券 | - | - |
| みずほ証券 | ||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | - | - |
| ＳＢＩ証券 | - | - |
| 岡三証券 | - | - |
| 郄木証券 | - | - |
| マネックス証券 | - | - |
| 委託販売団 | ||
| 野村ジョイ | ||
| カブドットコム証券 | ||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2009/03 | 連結 | 955,947 | 96,103 | 47,083 | 863,815 | 250.00 | 2,727 | 36,005 |
| 単体 | 11,925 | 9,649 | 9,646 | 708,746 | 502 | 30,135 | ||
| 2010/03 | 連結 | 1,084,291 | 109,057 | 67,443 | 948,456 | 12.50 | 143 | 1,964 |
| 単体 | 14,030 | 10,757 | 9,777 | 745,882 | 20 | 1,560 | ||
| 今期中間 2010/09 |
連結 | 573,994 | 73,950 | 53,188 | 981,562 | 0.00 | 111 | 2,034 |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 |
| 野村信託銀行（株）大塚創業家持株会信託口 | 12.49% | |
| 大塚ホールディングス（株） | 7.94% | |
| 大塚エステート（有） | 7.77% | |
| 大塚グループ従業員持株会 | 5.97% | |
| 野村ホールディングス（株） | 2.34% | |
| 大塚アセット（株） | 2.31% | |
| （株）阿波銀行 | 2.11% | |
| （株）りそな銀行 | 0.88% | |
| 財団法人大塚敏美育英奨学財団 | 0.80% | |
| 野村信託銀行（株）（大塚グループ従業員持株会信託口） | 0.80% |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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