【PO（公募増資）】アインファーマシーズ（9627）

PO アインファーマシーズ（9627）公募増資
市場	東証1部
コード	9627
募集株式数	公募による新株式発行：1,500,000株 第三者割当（セブン＆アイ・ホールディングス）：240,000株 売出し：100,000株 ※株式売出し（オーバーアロットメント）：200,000株
申込単位	100株
貸借区分	信用（繋ぎ売り不可）
発行価格等決定日	8/25〜8/30
発行・売出価格	2,677円
受渡日	9/2〜9/7
ディスカウント率	3.01％
主幹事証券会社	野村證券	960,000株
幹事証券会社	いちよし証券	225,000株
	みずほ証券	150,000株
	三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券	75,000株
	郄木証券	75,000株
	上光証券	15,000株
委託	野村ジョイ	-
	みずほインベスターズ証券	-
	カブドットコム証券？	-
調達資金使途	手取概算額5,474,540,000円は、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限312,700,000円と合わせ、手取概算額合計上限5,787,240,000円について、3,541,112,000円を当社の調剤薬局及びドラッグストアに関する設備投資資金に、1,528,936,000円を子会社の調剤薬局に関する設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は当社の借入金の返済に充当する予定であり、いずれも平成23年４月期中及び平成24年４月期中に充当する予定。
ニュース （8/17 16:39）	アインファーマシーズ(9627.T)は１７日、公募増資とセブン＆アイ・ホールディングス(3382.T)への第三者割当増資で最大５７億８７２４万円の資本調達をすると発表した。 同社によると、公募により新株１５０万株を発行する。一般募集とし、野村証券を主幹事とする引受団に全株式を買い取り引き受けさせる。発行価格の決定日は８月２５日―３０日のいずれかの日。払い込み期日は９月１日から６日のいずれかの日。ただし、発行価格決定日の５営業日後とする。 また、セブン＆アイを割当先とする第三者割当で２４万株を発行する。オーバーアロットメントによる株式売り出しは２０万株で、売出人は野村証券。 アインファーマシーズによると、調達資金最大５７億８７２４万円については、約３５億４１００万円を調剤薬局・ドラッグストアへの設備投資に、また約１５億２９００万円を子会社の調剤薬局への設備投資にそれぞれ充てる。（ロイター）
8/17終値	3,075円（前日比：−45円）
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※オーバーアロットメントによる売出し等について 一般募集及び株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から200,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しです。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は、200,000株を予定しておりますが、当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

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