【PO(公募増資)】UKCホールディングス(3156)



PO UKCホールディングス(3156)公募増資

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市場 東証1部
コード 3156
募集株式数 公募による新株式発行:986,000株

公募による自己株式の処分:764,000株

株式売出し(オーバーアロットメント):250,000株
申込単位 100株
貸借区分 信用(繋ぎ売り不可
発行価格等決定日 8/24〜8/27
発行・売出価格 871円
受渡日 9/1〜9/6
ディスカウント率 3.56%
主幹事証券会社 野村證券 1,225,000株
幹事証券会社 大和証券

350,000株
三菱UFJ

モルガン・スタンレー証券
87,500株
みずほ証券 87,500株
委託 野村ジョイ -
みずほインベスターズ証券 -
カブドットコム証券 -
調達資金使途 一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限2,005,000,000 円については、65 百万円を平成22 年10 月にCU TECH
CORPORATION を連結子会社化する際の株式取得資金に、970 百万円を平成24 年3月期までのCU TECH CORPORATION
への融資資金に、450 百万円を平成24 年9月までの当社及び当社国内子会社及び海外子会社における業務効率化のための基幹システムの構築資金に充当し、残額については平成24
年3月期までの株式会社ユーエスシー及び共信テクノソニック株式会社を中心とした当社連結子会社の商品仕入れ等のための運転資金に充当する予定。
ニュース

(8/16 17:16)

UKCホールディングス(3156.T)は16日、公募による新株式発行などで、最大20億0500万円を調達すると発表した。調達資金は、韓国の持分法適用関係会社CUテック(京畿道平澤市)を連結子会社化するための株式取得資金や、中国を中心に海外でEMS(電子機器の受託製造・適時供給)事業を強化する資金などに充てる。

公募による新株式発行は98万6000株で、払込期日は8月31日から9月3日までの間のいずれかの日。また、オーバーアロットメントを活用し、野村証券を割当先とした25万株の第三者割当増資により、最大20億0500万円を調達する予定。さらに、76万4000株の自己株式を売却する。(ロイター)

8/16終値 1,001円(前日比:+3円)
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オーバーアロットメントによる売出し等について

一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から250,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出し。

当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
UKCホールディングス(3156)チャート画像


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