【PO（公募増資）】ケネディクス（4321）

PO ケネディクス（4321）公募増資
市場	東証1部
コード	4321
募集株式数	国内：343,464株 海外：675,740株 OA：20,396株
申込単位	1株
貸借区分	貸借
発行価格等決定日	7/27〜7/29
発行・売出価格	14,855円
受渡日	8/4〜8/6
ディスカウント率	5.50％
共同主幹事証券会社	日興コーディアル証券
	ＵＢＳ証券
調達資金使途	国内一般募集の差引手取概算額5,066,504,895円、海外募集の手取概算額上限9,998,095,695円、本件第三者割当増資の手取概算額上限300,867,406円及び後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　伊藤忠商事株式会社に対する第三者割当による当社普通株式の発行について」に記載の伊藤忠商事株式会社に対する第三者割当の手取概算額上限950,110,644円を合わせた手取概算額合計上限16,315,578,640円のうち、75億円を本年11月９日に償還期限を迎える当社第１回無担保公募社債149億円の償還資金の一部として充当、残額を平成23年12月末までにファンド組成のための共同投資、ウェアハウジング(ファンド組成のための一時的な保有を含む。)のための不動産取得等の投融資資金に充当する予定。
ニュース （7/15 16:50）	ケネディクス<4321.T>は１５日引け後、公募増資や伊藤忠商事<8001.T>を割当先とする第三者割当増資などにより、約１６３億１５５７万円（手取り概算）を調達すると発表した。伊藤忠とは資本・業務提携する。 　内訳は、国内外での公募が１０１万９２０４株、オーバーアロットメントによる売り出しに伴う日興コーディアル証券を割当先とする第三者割当増資が２万３９６株。伊藤忠への第三者割当増資は６万株。新たに発行される株式数は最大で１０９万９６００株で、今年６月末時点の発行済み株式総数に対する割合は９０．７％となる。 　公募に関する発行価格など決定日は７月２７日から２９日までのいずれかの日。払込期日は発行価格など決定日の５営業日後となる。 　伊藤忠の払込金額は公募の発行価格と同額となり、払込期日は発行価格など決定日の６営業日後。第三者割当増資後の伊藤忠のケネディクス株の保有比率は２．５９％となる。伊藤忠とは、情報の交換や投資家へのマーケティング活動などを共同して行うことで、不動産ファンドの安定的な組成を図る。 　調達金額約１６３億１５５７万円のうち、７５億円を今年１１月９日に償還期限を迎える第１回無担保公募社債１４９億円の償還資金の一部に充て、残額を１１年１２月末までにファンド組成のための共同投資などに充てる。 　１５日終値は、ケネディクスが９３０円安の１万４７８０円、伊藤忠は２０円安の７０１円。（ロイター）
7/15終値	14,780円（前日比：−930円）
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