【ベルグアース（1383）：IPO新規上場速報】
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| 社名 | ベルグアース |
| 略称名称 | ベルグアース |
| コード | 1383 |
| 業種 | 水産・農林業 |
| 上場予定日 | 2011/11/29 |
| 事業内容 | 野菜の接ぎ木苗の生産販売、農業資材等の仕入販売等 |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード |
| 公開株数 | 424,400 |
| 公募株数 | 250,000 |
| 売出株数 | 174,400 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 980,800 |
| 想定価格 | 940円（9.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2011/11/07 |
| ブックビルディング期間 | 2011/11/09〜2011/11/15 |
| 公募価格決定日 | 2011/11/16 |
| 申込期間 | 2011/11/18〜2011/11/24 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 香川証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 香川証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 香川証券 | - |
| SBI証券 | - |
| 委託販売団 | |
| - | |
| 設立年月日 | 2001年01月18日 |
| 社員数 | 160人（2011年09月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額211,000千円及び「１ 新規発行株式」の(注)４に記載の第三者割当増資の手取概算額上限54,950千円については、その全額を平成24年10月期の野菜苗生産販売事業に関る設備資金に充当する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | - | - | |
| 副幹事 | |||
| ＳＭＢＣ日興証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| 岡三証券 | - | - | |
| いちよし証券 | - | - | |
| 東洋証券 | - | - | |
| 香川証券 | - | - | |
| SBI証券 | - | - | |
| 委託販売団 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2009/10 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 2,686 | 117 | 79 | 405 | 16,283 | 82,731 | ||
| 2010/10 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 2,982 | 180 | 82 | 488 | 16,859 | 99,591 | ||
| 直近四半期 2011/07 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 2,196 | 92 | 50 | 539 | 51 | 549 | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2011/06 | 1:200 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 山口一彦 | 51.63% | 社長 | 90日 | |
| ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 | 5.95% | 90日 | ||
| ニッセイ・キャピタル3号投資事業有限責任組合 | 3.94% | 90日 | ||
| ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 | 3.59% | 90日 | ||
| DBJキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 3.51% | |||
| 従業員持株会 | 3.06% | |||
| アグリ・エコサポート投資事業有限責任組合 | 3.06% | 90日 | ||
| いよベンチャーファンド1号投資事業有限責任組合 | 2.92% | 90日 | ||
| ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 | 2.35% | 90日 | ||
| 山口眞由子 | 2.24% | 専務取締役 | 90日 |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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□■ 日本管理センター（3276）上場直前初値予想
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公開規模は約3.86億円。上場市場はJASDAQスタンダード。
不動産オーナーから不動産物件（賃貸マンション・賃貸アパート等の賃貸住宅）を
一括して借上げ、これを一般入居者に転貸する、一括借上げ事業を全国展開している。
一括借上げ事業を賃貸住宅の建築事業に付随して行う、大手ハウスメーカー系の
事業者とは異なり、一括借上げ事業を専業として行っており、建築工事、リフォーム工事や
賃貸物件の管理は、当社と提携している全国のパートナー企業（不動産管理会社、
建築会社及びリフォーム会社）が担当。
事業モデルは、一括借上げ事業を行う当社を含め、賃貸管理を行う不動産管理会社、
建築会社及びリフォーム会社の各企業がそれぞれ機能的に分離しており、相互牽制の
働く仕組みとなっていることが特徴。建築工事及びリフォームを行う部門を自社内に
有しておらず、ＣＰ、ＲＰ及びＳＬＰが不動産オーナーと直接、工事請負契約を締結し、
当社一括借上げ事業適用物件の建築工事やリフォームを行っている。
また、借上げ物件の仲介業務及び賃貸管理業務を基本的にＪＰへ委託している。
収益構造は以下のとおり。
（不動産収入）
入居者からの賃料、ＣＰ及びＳＬＰから当社一括借上げ事業を営業ツールとして
物件建築を受託した対価として受領する初期手数料及び不動産オーナーから受領する
事務手数料等から構成。
（加盟店からの収入）
パートナー加入契約締結時にパートナーより受領する加入金及び月会費から構成。
当該加入金及び月会費に対応する会計上の原価は発生しません。
（その他の収入）
不動産オーナーに対するブロードバンドサービス（ＪＰＭＣヒカリ）の販売収入及び
不動産オーナー等へ販売する建築部材（フローリングそっくりさん）の販売収入から構成。
2010年12月期の売上高構成比は、不動産収入96.5％、加盟店からの収入2.4％、
その他の収入1.1％。
業績データ （単位：百万円）
決算期 売上高 経常利益 純利益
2009/12
連結 - - -
単体 11,480 174 58
2010/12
連結 - - -
単体 15,514 331 176
今期中間
2011/06
連結 - - -
単体 9,331 334 194
【ポジティブな点】
公募売出株数の少なさ
規模は少額
【ネガティブな点】
シンバイオの公募割れ
投資家関心度の低さ
新鮮味に乏しい
以上の点を踏まえて
公募価格1,600円のところ
上場直前初値予想は1,700円と予想しました。
━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━
〔初値結果〕
初値は1,600円。
公開価格1,600円に対し±0円、初値上昇率は0％となりました。
【イーブックイニシアティブジャパン（3658）みんなのIPO初値予想アンケート投票】
イーブックイニシアティブジャパン（3658）みんなのIPO初値予想アンケート投票
投票期間 :2011年10月20日〜2011年10月27日コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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参考にしていただけたらと思います。
株ブログ IPO・新規公開株
| イーブックイニシアティブジャパン（3658）IPO詳細 | ||
| 業種 | 情報・通信業 | |
| 上場予定日 | 2011/10/28 | |
| 事業内容 | スマートフォン、タブレット端末及びパソコン向け電子書籍の販売事業 | |
| 上場市場 | 東証マザーズ | |
| 想定価格 | 760円（7.6万円必要） | |
| 仮条件決定日 | 2011/10/07 | |
| 仮条件 | 700〜760円 | |
| ブックビルディング期間 | 2011/10/12〜2011/10/18 | |
| 公募価格決定日 | 2011/10/19 | |
| 公募価格 | 1,100円 | |
| 申込期間 | 2011/10/21〜2011/10/26 | |
| 公開株数 | 200,000 | |
| 公募株数 | 200,000 | |
| 売出株数 | 0 | |
| 類似銘柄（予想PER） | パピレス（15.6倍） SmartEbook.com（-倍） |
|
| ランキング | 株ブログ IPO・新規公開株 | |
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/01 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 982 | 21 | 20 | 211 | 1,091 | 11,367 | ||
| 2011/01 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 1,193 | 95 | 94 | 305 | 5,073 | 16,441 | ||
| 今期中間 2011/07 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 937 | 164 | 164 | 383 | 8,929 | 21,854 | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2011/08 | 1:100 | |||||||
| 口座開設＋1回以上取引で 5,000円キャッシュバック |
口座開設＋初回取引で 2,000円、最大1万円プレゼント |
|
| 外為ジャパン | マネーパートナーズ |
| 幹事 | 証券会社 | 割当株数 | 配分割合 | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
| 主幹事 | 大和証券 | 160,000 | 80.00 | 160枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 14,000 | 7.00 | 14枚 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 8,000 | 4.00 | 8枚 | |
| いちよし証券 | 6,000 | 3.00 | 6枚 | |
| マネックス証券 | 4,000 | 2.00 | 40枚 | |
| 岡三証券 | 2,000 | 1.00 | 2枚 | |
| 藍澤證券 | 2,000 | 1.00 | 2枚 | |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | 2,000 | 1.00 | 2枚 | |
| SBI証券 | 2,000 | 1.00 | 14枚 |
スマートフォン、タブレット型端末、パソコンのそれぞれのデバイス向けに販売サイトを持ち、ダウンロード販売を実施。
また、クラウドサービス「トランクルーム」としてユーザーにインターネット上の本棚を提供し、複数のデバイス間での
コンテンツの移動を可能にするサービスも行っている。売上高構成比は電子書籍配信が92.0％（12年1月期2Q累計実績）、
企業向けの電子書籍提供が7.5％（同）、その他が0.6％（同）。
これまでのPC、携帯電話向けに加えてスマホ、タブレットPCなど新たなプラットフォームの登場によって市場が急拡大。
マルチデバイス戦略で市場規模拡大に応じた業績拡大を目指していく方針にある。
薄利多売のビジネスで利益率が低く、利益規模もまだ小さいが、電子書籍市場の拡大に沿った高成長を続けている。
ただ、新規参入の多い業界でもあり、中期的な成長継続にはやや不透明感が残る。
株式市場におけるテーマとしても、やや時期遅れの感がある。パピレスが先行投資を理由に減益計画を示していることも
やや気がかりな材料ではある。
ロックアップ条項のないベンチャーキャピタル保有株もあるが、それを合算しても3億円台。
ビジネスモデルや成長性を抜きにしても、需給主導で初値が高騰するクラスの案件だ。
イーブックイニシアティブジャパン（3658）他のブログ初値予想は⇒ブログ村 IPO・新規公開株へ
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【シンバイオ製薬（4582）上場直前初値予想メルマガバックナンバー〔10/19配信済〕】
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□■ シンバイオ製薬（4582）上場直前初値予想
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公開規模は約28.5億円。上場市場はJASDAQグロース。
(１) 概要
元米国アムジェン社本社副社長で、同社の日本法人であるアムジェン株式会社の
創業期から約12年間社長を務めた吉田文紀が、平成17年３月に設立した医薬品企業。
(２) 事業の特徴
がん・血液・自己免疫疾患領域における希少疾病分野の研究開発の多くは、欧米を中心に、
大手製薬企業よりもむしろ、多くの大学・研究所、バイオベンチャー企業により
創薬研究・新薬開発が活発に行われ、海外では既に数々の有用な新薬が医療の現場に提供。
大型新薬（いわゆる売上高が1,000億円を超える「ブロックバスター」）の追求ではなく、マ
ーケットは相対的に小規模でも医療ニーズの高い、がん・血液・自己免疫疾患に特化した
新薬開発に取り組み、これらの医薬品及び新薬候補品を数多く保有することにより、
強固なパイプライン・ポートフォリオを構築し、持続性のある事業展開を行う。
（３）事業モデルについて
開発にかかる様々なリスクと費用を軽減するとともに、開発候補品の臨床試験を
迅速・確実に進め、開始から承認取得までの期間を短縮するために、主として
既にヒトでＰＯＣ（Proof of Concept）が確立され、前臨床試験データと臨床試験データが
ある化合物を対象としている。
(４) 事業戦略
上記の事業を成功させるために、以下の５つの事業戦略を展開。
(a) ポストＰＯＣ戦略による開発リスクの軽減
(b) 高度な探索・評価能力による、優れたパイプラインの構築
(c）ラボレス・ファブレス戦略による固定費抑制
(d) ブルーオーシャン戦略による高い事業効率の実現
(e) アジア展開戦略
医薬品研究開発のプロセスは以下のとおり。
（医薬品研究開発のプロセス）
(a) 基礎研究
(b) 前臨床試験（非臨床試験）
(c) 臨床試験（治験）
(d) 申請及び承認
(e) 薬価申請・収載
(f) 上市販売
(g) 製造販売後調査
2010年12月期の売上高構成比は、マイルストーン収入77.5％、商品販売22.5％。
主な販売先はエーザイ91.1％、米セファロン8.3％。
業績データ （単位：百万円）
決算期 売上高 経常利益 純利益
2009/12
連結 - - -
単体 1,191 -214 -217
2010/12
連結 - - -
単体 1,449 -638 -642
今期中間
2011/06
連結 - - -
単体 982 -700 -707
【ポジティブな点】
仮条件上限での公募価格
【ネガティブな点】
IPO不人気業種
関心度の低さ
赤字バイオベンチャー
以上の点を踏まえて
公募価格560円のところ
上場直前初値予想は500円と予想しました。
━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━
〔初値結果〕
初値は450円。
公開価格560円に対し−110円、初値上昇率は−19％となりました。
【菊池製作所（3444）みんなのIPO初値予想アンケート投票】
菊池製作所（3444）みんなのIPO初値予想アンケート投票
投票期間 :2011年10月19日〜2011年10月27日コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
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株ブログ IPO・新規公開株
| 菊池製作所（3444）IPO詳細 | ||
| 業種 | 金属製品 | |
| 上場予定日 | 2011/10/28 | |
| 事業内容 | 精密板金技術、各種成形技術、アルミホットダイカスト技術、プレス技術、機械加工技術等を用いた試作品、金型並びに量産品の製造 | |
| 上場市場 | JASDAQスタンダード | |
| 想定価格 | 1,070円（10.7万円必要） | |
| 仮条件決定日 | 2011/10/07 | |
| 仮条件 | 1,050〜1,100円 | |
| ブックビルディング期間 | 2011/10/07〜2011/10/14 | |
| 公募価格決定日 | 2011/10/19 | |
| 公募価格 | 1,100円 | |
| 申込期間 | 2011/10/20〜2011/10/25 | |
| 公開株数 | 700,000 | |
| 公募株数 | 300,000 | |
| 売出株数 | 400,000 | |
| 類似銘柄（予想PER） | アーク（-倍） 不二精機（5.8倍） |
|
| ランキング | 株ブログ IPO・新規公開株 | |
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/04 | 連結 | 5,358 | 320 | 264 | 4,407 | 10 | 79 | 1,326 |
| 単体 | 4,938 | 304 | 244 | 4,195 | 73 | 1,262 | ||
| 2011/04 | 連結 | 6,579 | 681 | 326 | 4,632 | 10 | 98 | 1,393 |
| 単体 | 6,038 | 666 | 320 | 4,464 | 96 | 1,343 | ||
| 直近四半期 2011/07 |
連結 | 1,651 | 197 | 109 | 4,673 | 0 | 32 | - |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 口座開設＋1回以上取引で 5,000円キャッシュバック |
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|
| 外為ジャパン | マネーパートナーズ |
| 幹事 | 証券会社 | 割当株数 | 配分割合 | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
| 主幹事 | 野村證券 | 560,000 | 80.00 | 560枚 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 56,000 | 8.00 | 56枚 |
| みずほインベスターズ証券 | 14,000 | 2.00 | 14枚 | |
| 大和証券 | 14,000 | 2.00 | 14枚 | |
| 東海東京証券 | 14,000 | 2.00 | 14枚 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 14,000 | 2.00 | 14枚 | |
| 岡三証券 | 14,000 | 2.00 | 14枚 | |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | 7,000 | 1.00 | - | |
| 高木証券 | 7,000 | 1.00 | 7枚 | |
| 委託 | 野村ネット＆コール | - | - | - |
主要取引先はタカギセイコー（4242・JASDAQ）、キヤノン（7751・東証1部）、富士通（6702・東証1部）など。
韓国と香港に子会社を保有。社内に「ものづくりメカトロ研究所」を設置して研究開発活動にも力を入れており、
革新的な自社製品の創出も目指している。売上高構成比は試作・金型事業が59.0％（11年4月期実績）、
量産事業が40.8％（同）、その他事業が0.2％（同）。
技術力を武器に、携帯電話やデジカメのほか、スマートフォン（多機能携帯電話）やタブレット端末などでも受注を拡大させている。
東日本大震災の影響が比較的軽微で収まっており、2ケタ増益ペースを維持する見通しにある。スマホ向けなど、
新たな分野の立ち上がりは好材料だが、成長性よりも安定的な業績推移が評価されるタイプの案件だろう。
スマホやタブレットPCなど新分野にはテーマ株物色の手がかりとなるような切り口もある。
荷持たれ感は乏しいが、軽量感だけを材料にするにはやや多いという、中途半端な吸収額。
株主は創業者一族や従業員で占められており、公開株式以外の株券が市場に流通する可能性は極めて低い。
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口座開設だけで1,000円 キャッシュバック |
|
| 外為オンライン | インヴァスト証券「くりっく365」 |
【ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス（3657）：IPO初値予想（暫定版）】
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| 社名 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス |
| 略称名称 | Ｍ−ポールＨＤ |
| コード | 3657 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2011/10/26 |
| 事業内容 | デバッグ・検証事業、ネット看視事業他 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 1,280,000 |
| 公募株数 | 640,000 |
| 売出株数 | 640,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 3,616,000 |
| 想定価格 | 2,250円（22.5万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2011/10/05 |
| ブックビルディング期間 | 2011/10/07〜2011/10/14 |
| 公募価格決定日 | 2011/10/17 |
| 公募価格 | 2,000〜2,250円 |
| 申込期間 | 2011/10/19〜2011/10/24 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 10/7〜10/14AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/7日AM5:00〜10/14PM5:00 |
| いちよし証券 | 10/7〜10/14 |
| みずほインベスターズ証券 | 10/7〜 10/14 |
| SBI証券 | 10/7AM9:00〜10/14PM6:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 10/7AM0:00〜10/14AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 10/18 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/17 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/18 |
| みずほインベスターズ証券 | 10/18 |
| SBI証券 | 10/17PM6:00〜 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 10/24PM0:00 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 10/19〜10/21AM9:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/19AM5:00〜10/21PM5:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/19〜10/24 |
| みずほインベスターズ証券 | 10/19〜10/24 |
| SBI証券 | 10/19AM8:30〜10/21AM8:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 10/19AM0:00〜10/24AM11:30 |
| 設立年月日 | 2009年02月02日 |
| 社員数 | 6人（2011年08月31日現在） |
| 連結子会社 | ポールトゥウィン（株） ピットクルー（株） ポートサイド（株） 上海申発軟件有限公司 （株）第一総合研究所 |
| 手取金の使途 | 手取概算額1,429,000千円については、1,200,000千円を関係会社投融資資金（平成24年１月期中：360,000千円、平成25年１月期中：400,000千円、平成26年１月期中：440,000千円）に充当する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 1,024,000 | 80.00 | 1024枚 | |
| 副幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 89,600 | 7.00 | 89枚 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 89,600 | 7.00 | 89枚 | |
| みずほインベスターズ証券 | 51,200 | 4.00 | 51枚 | |
| SBI証券 | 25,600 | 2.00 | 179枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/01 | 連結 | 6,450 | 524 | 217 | 2,103 | 0 | 1,202 | 11,631 |
| 単体 | 72 | 13 | 12 | 1,669 | 69 | 9,231 | ||
| 2011/01 | 連結 | 6,865 | 769 | 381 | 2,479 | 570 | 2,111 | 13,710 |
| 単体 | 266 | 26 | 25 | 1,694 | 142 | 9,373 | ||
| 今期中間 2011/07 |
連結 | 3,819 | 555 | 298 | 2,675 | 0 | 82 | 739 |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2011/07 | 1:20 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 橘民義 | 31.05% | 取締役会長 | ||
| 本重光孝 | 28.45% | 取締役 | ||
| 松本公三 | 11.05% | |||
| 従業員持株会 | 5.55% | |||
| 橘鉄平 | 4.19% | 取締役 | ||
| 小西直人 | 2.73% | 社長 | ||
| 津田哲治 | 2.51% | 取締役 | ||
| 上杉増夫 | 2.51% | |||
| 今西謙太郎 | 1.88% | |||
| 鈴木博文 | 1.88% |
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| ブックビルディング期待度 | ★★★★☆ |
| 想定価格 | 2,250円（22.5万円必要） |
| 仮条件 | 2,000〜2,250円 |
| 初値予想速報版 | 3,200円 |
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【イーブックイニシアティブジャパン（3658）：IPO初値予想（速報版）】
|
|
| 社名 | イーブックイニシアティブジャパン |
| 略称名称 | Ｍ−イーブック |
| コード | 3658 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2011/10/28 |
| 事業内容 | スマートフォン、タブレット端末及びパソコン向け電子書籍の販売事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 200,000 |
| 公募株数 | 200,000 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,856,200 |
| 想定価格 | 760円（7.6万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2011/10/07 |
| 仮条件 | 700〜760円 |
| ブックビルディング期間 | 2011/10/12〜2011/10/18 |
| 公募価格決定日 | 2011/10/19 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2011/10/21〜2011/10/26 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 10/12〜10/18AM9:00 |
| みずほ証券 | 10/12AM8:00〜10/18AM6:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/12AM5:00〜10/18PM5:00 |
| いちよし証券 | 10/12〜10/18 |
| マネックス証券 | 10/12AM0:00〜10/18AM11:00 |
| 岡三証券 | 10/12〜10/18AM10:00 |
| 藍澤證券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| SBI証券 | 10/12AM9:00〜10/18PM6:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 10/20 |
| みずほ証券 | 10/20 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/19 |
| いちよし証券 | 10/19 |
| マネックス証券 | 10/20PM6:00 |
| 岡三証券 | 10/19 |
| 藍澤證券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| SBI証券 | 10/19PM6:00〜 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 10/21〜10/25AM9:00 |
| みずほ証券 | 10/21AM6:00〜10/25PM3:30 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 10/21AM5:00〜10/25PM5:00 |
| いちよし証券 | 10/21〜10/26 |
| マネックス証券 | 10/21AM0:00〜10/26AM11:00 |
| 岡三証券 | 10/21〜10/26 |
| 藍澤證券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| SBI証券 | 10/21AM8:30〜10/25AM8:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 設立年月日 | 2000年05月17日 |
| 社員数 | 32人（2011年08月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額145,768千円及び「１ 新規発行株式」の（注）５に記載の第三者割当増資の手取概算額上限22,720千円については、取扱冊数を増加させるための電子化費に76,918千円（平成25年１月期）、ユーザーインターフェースを改善するためのビューワ及びサイトの開発費に64,099千円（平成25年１月期）、トラフィックが増加した際のサーバー及び情報通信機器等の設備投資に27,471千円（平成25年１月期）を充当する予定。 |
| ニュース | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
|
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 160,000 | 80.00 | 160枚 | |
| 副幹事 | ||||
| みずほ証券 | 14,000 | 7.00 | 14枚 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 8,000 | 4.00 | 8枚 | |
| いちよし証券 | 6,000 | 3.00 | 6枚 | |
| マネックス証券 | 4,000 | 2.00 | 40枚 | |
| 岡三証券 | 2,000 | 1.00 | 2枚 | |
| 藍澤證券 | 2,000 | 1.00 | 2枚 | |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | 2,000 | 1.00 | 2枚 | |
| SBI証券 | 2,000 | 1.00 | 14枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| - | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2010/01 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 982 | 21 | 20 | 211 | 1,091 | 11,367 | ||
| 2011/01 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 1,193 | 95 | 94 | 305 | 5,073 | 16,441 | ||
| 今期中間 2011/07 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 937 | 164 | 164 | 383 | 8,929 | 21,854 | ||
| 株式分割後 | 分割年月 | 分割比率 | ||||||
| 2011/08 | 1:100 | |||||||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ180日 解除1.5倍以上 |
|
| モバイル・インターネット第一号投資事業有限責任組合 | 15.45% | ○ | ||
| アント・リード1号投資事業有限責任組合 | 14.54% | ○ | ||
| 京セラコミュニケーションシステム（株） | 9.09% | ○ | ||
| 小出斉 | 8.18% | 社長 | ○ | |
| ソフトバンククリエイティブ（株） | 7.64% | ○ | ||
| （株）小学館 | 7.27% | ○ | ||
| 鈴木雄介 | 7.09% | 取締役会長 | ○ | |
| 凸版印刷（株） | 4.55% | |||
| （株）イーブックイニシアティブジャパン | 4.55% | |||
| （株）ドリームインキュベータ | 4.27% |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 | ★★★★★ |
| 想定価格 | 760円（7.6万円必要） |
| 仮条件 | 700〜760円 |
| 初値予想速報版 | 1,500円 |
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