【PO（公募売出し）】フェローテック（6890）

PO（フェローテック）6890公募売出し

コード	6890
売出株式数	普通株式：4,000,000株オーバーアロットメント：420,000株第三者割当：420,000株
申込単位	100株
貸借区分	信用
発行価格等決定日	7/20〜7/25
発行・売出価格	1,591円
受渡期日	7/27〜8/1
ディスカウント率	3.04％
主幹事証券会社	大和証券	2,120,000株
幹事証券会社	三菱UFJ	560,000株
	野村證券	400,000株
	いちよし証券	200,000株
	水戸証券	200,000株
	岡三証券	160,000株
	みずほインベスターズ証券	160,000株
	ＳＭＢＣ日興証券	80,000株
	エース証券	40,000株
	ＳＭＢＣフレンド証券	40,000株
	ＳＢＩ証券	40,000株
調達資金の使途	手取概算額合計上限7,360,000,000 円について、平成23 年12 月末までに6,050,000,000 円を連結子会社への投融資資金に、1,310,000,000 円を平成23年９月末までに返済期限を迎える短期借入金の返済に充当し、残額が生じた場合は平成23 年12 月末までに上海申和熱磁電子有限公司への投融資資金に充当し、同社は太陽電池用シリコンウエハーの生産拡大に伴う在庫及び売掛金等の増加に対応するための運転資金に全額を充当し、具体的には原材料及び部材の調達に使用する予定。
オーバーアロットメントによる売出し等について	需要状況等を勘案し、420,000 株を上限として大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
ニュース（7/11PM4:18）	フェローテック(6890.OS)は１１日、公募増資などを通じ、手取り概算で最大７３億６０００万円を調達すると発表した。太陽電池関連事業を中心とした増産投資のための資金を確保するほか、短期借入金の返済に充てる予定。　公募増資で４００万株の新株を発行する。発行条件は７月２０日─２５日の間のいずれかの日に決定する。払込期日は７月２７日─８月１日のいずれかの日。需給状況をみて実施するオーバーアロットメントによる株式売出しを含めると、発行済み株式は最大で１６．９％増える予定。（ロイター）
7/11終値	1,787円（前日比：＋13円）
PO・公募増資株