【PO（公募増資）】ボルテージ（3639） - IPOチャレンジドットコム

PO　ボルテージ（3639）公募増資

コード	3639
新株発行数	500,000株売出し：100,000株 OA：90,000株
申込単位	100株
貸借区分	非貸借
発行価格等決定日	5/30〜6/1
発行・売出価格	1,939円
受渡期日	6/9
ディスカウント率	3.00％
主幹事証券会社	みずほ証券
幹事証券会社	SBI証券
調達する資金の額、使途及び支出予定時期	手取概算額908,500,000円については、運転資金として、平成24年６月期において、「レイト層（注１）への広告費」に700,000,000円、「海外展開に向けてのコンテンツ制作費・広告費・運営費」に64,000,000円、残額を平成24年６月期から平成25年６月期において、「スマートフォン（注２）端末向けコンテンツ制作費」に充当する予定。
オーバーアロットメントによる売出し等について	需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から90,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
5/20終値	1,940円（前日比：−85円）
PO・公募増資株
チャートは松井証券