【PO（公募増資）】スカイマーク（9204）

PO（スカイマーク）9204公募増資

コード	9204
新株発行数	17,300,000株売出し：1,000,000株 OA：2,700,000株第三者割当：2,700,000株
申込単位	100株
貸借区分	信用
発行価格等決定日	5/25〜5/30
発行・売出価格	970円
受渡期日	6/2〜6/7
ディスカウント率	3.10％
主幹事証券会社	大和証券
幹事証券会社	野村證券
	いちよし証券
調達する資金の額、使途及び支出予定時期	手取概算額18,416,700,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会において決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限2,873,300,000円と合わせ、手取概算額合計上限21,290,000,000円について、全額を航空機購入を含む設備投資資金に充当する予定であります。当該設備投資資金の内訳につきましては、1,629,000,000円を平成24年12月末までにAirbus A380型機のフル・フライト・シミュレーターの導入資金に、1,414,000,000円を平成23年12月末までに神戸空港支店の航空機格納庫への設備投資資金に、残額をAirbus A380型機の購入資金の一部（完成・受領以前に購入資金に充当する前払金を含む。）に、それぞれ充当する予定。
オーバーアロットメントによる売出し等について	需要状況等を勘案し、2,700,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し。オーバーアロットメントは上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
5/9終値	1,233円（前日比：＋30円）
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