【PO(公募増資)】ジャパンエクセレント投資法人(8987)
PO(ジャパンエクセレント投資法人)8987公募増資 | ||
コード | 8987 | |
募集新投資口 | 31,000口 (OA:3,100口) (第三者割当:3,100口) |
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申込単位 | 1口 | |
貸借区分 | 信用 | |
発行価格等決定日 | 1/24〜1/26 | |
発行・売出価格 | 454,930円 | |
払込期日 | 1/31〜2/2 | |
受渡期日 | 2/1〜2/3 | |
ディスカウント率 | 3.00% | |
主幹事証券会社 | みずほ証券 | |
幹事証券会社 | 野村證券 | |
日興コーディアル証券 | ||
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ||
水戸証券 | ||
調達する資金の額、 使途及び支出予定時期 |
(1)調達する資金の額(差引手取概算額) 151億円(上限) (2)調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 下記記載の特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有する。)の取得資金に充当し、残余については、短期借入金の返済に充当するほか、第2回投資法人債の償還資金に充当することがある。。 |
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オーバーアロットメント | 一般募集の需要状況等を勘案し、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が、本投資法人の投資主である興和不動産から3,100口を上限として借入れる予定の本投資法人の投資口(以下「借入投資口」といいます。)の売出しです。従って、上記売出投資口数はオーバーアロットメントによる売出しにかかる口数の上限を示したものであり、需要状況等により減少することがあり、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合もあります。 | |
発行の目的及び理由 | 調達する資金の額(差引手取概算額) 168億円 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 調達する資金については、台場ガーデンシティビルの取得資金(110億円、平成23年2月に支出予定)及び興和白金台ビル(注2)の取得に伴う短期借入金49億円(注3)の返済資金(平成23年3月までに支出予定)に充当。なお、残余が生じた場合はその他の借入金の返済に充当。 |
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ニュース 1/13 17:03 |
ジャパンエクセレント投資法人(8987.T: 株価, ニュース, レポート)は13日、公募増資などで最大168億円を調達すると発表した。台場ガーデンシティビルの取得資金や興和白金台ビル取得に伴う短期借入金の返済に充てる。 公募による新投資口発行数は3万1000口で払込予定期日は2月2日、需要状況を勘案した上でのオーバーアロットメントによる売り出しも予定している。主幹事はみずほ証券。増資後の発行済み投資口総数は現行から最大22%増える見込み。 同時に、2011年6月期(1月1日─6月30日)の運用状況について、営業利益や当期純利益の予想を上方修正したが、一口当たり分配金予想は下方修正した。(ロイター) |
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1/13終値 | 517,000円(前日比:+5,000円) |
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