【PO（公募増資）】マネックスグループ（8698）

PO マネックスグループ（8698）公募増資
市場	東証１部
コード	8345
公募新株発行数	普通株式：140,000株 OA：69,750株
申込単位	1株
貸借区分	貸借
発行価格等決定日	10/4〜10/7
発行・売出価格	23,745円
受渡日	10/13〜10/18
ディスカウント率	3.00％
共同主幹事会社	日興コーディアル証券	56,500株
	シティグループ証券	14,000株
幹事会社	野村證券	56,500株
	大和証券	9,300株
	みずほ証券	3,700株
調達資金の使途	手取概算額4,666,000,000 円については、平成23 年３月期中に経営権の取得が完了する予定のBOOM 証券グループへの投融資資金として、平成23 年12 月までに2,300,000,000 円を充当する予定です。BOOM 証券グループでは、当社からの投融資資金を主にシステム投資資金及び運転資金に充当し、海外における事業基盤の構築、更には収益拡大を図る予定。
ニュース （9/21 16:55）	マネックスグループ(8698.T: 株価, ニュース, レポート)は２１日、公募による新株発行や株式売り出しなどで４６億６６００万円を調達すると発表した。公募株数は１４万株。発行価額は１０月４日から７日までのいずれかの日に決定される。払込期日は１０月１２日から１５日までのいずれかの日。今回の公募増資による増加株式数は、現在の発行済み株式総数の約４．６８％に相当する。 　同時に　同社株式の流動性向上のため、シティグループ・ジャパン・ホールディングスを売出人とする同社株式の売出しを実施する。売出し株式数は合計５０万３２５０株。需要状況などに応じて、６万９７５０株のオーバーアロットメント（ＯＡ）を実施する予定。株数は需要状況によって減少、またはＯＡによる売出しが全く行われない場合がある。 　シティグループ・ジャパン・ホールディングスは、主要株主およびその他の関係会社に該当しないことが見込まれる。 　調達資金は、２０１１年３月期中に経営権の取得が完了する予定の、香港を拠点とするオンライン証券会社グループであるＢＯＯＭ証券グループへの投融資資金や、子会社であるマネックス証券に対する貸付金に充てる予定。マネックスグループは７月２７日にＢＯＯＭ証券グループの経営権を取得することで合意し、買収に関する契約を締結した。（ロイター）
9/21終値	30,650円（前日比：−1,750円）
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