【PO（公募増資）】日本板硝子（5202）

PO（公募増資）2010年


PO 日本板硝子（5202）公募増資
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市場 東証１部
コード 5202
募集株式数 国内一般募集：81,600,000株

海外募集：140,400,000株

OA：12,000,000株
申込単位 1,000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 9/8〜9/10
発行・売出価格 187円
受渡日 9/16〜9/21
ディスカウント率 3.21％
共同主幹事 大和証券
日興コーディアル証券
ＪＰモルガン証券
調達資金使途 国内一般募集、海外募集及び第三者割当増資による手取概算額合計上限49,806,220,000円については、20,500,000,000円を2011年3月期中、2012年3月期中及び2013年3月期中の当社グループの建築用ガラス事業・自動車用ガラス事業・機能性ガラス事業の各事業に関する製造設備の新設及び改修のための設備投資資金に、4,500,000,000円（うち1,000,000,000円を2011年3月期中、3,500,000,000円を2012年3月期中に支出予定）を当社グループの建築用ガラス事業における中国でのLow-E（低放射）ガラスの生産能力拡大を目的とした、当社2010年8月17日公表の上海耀華ピルキントン(シャンハイ・ヤオハ・ピルキントン)社との合意に基づく中国天津市所在の合弁会社に対する投資資金に、10,000,000,000円を2010年10月末までのＡ種優先株式の一部の取得資金に、残額を2011年3月期中、2012年3月期中及び2013年3月期中に返済期限を迎える長期借入金の返済資金にそれぞれ充当する予定。
ニュース

（8/24 17:25）

日本板硝子(5202.T)は２４日、公募増資などで約５００億円を調達すると発表した。南米やアジアなど新興国市場におけるガラス製造設備のほか、低放射ガラスなど環境対応製品への投資を拡大する。優先株の取得などにも充当する予定という。　公募による新株発行数は最大２億２２００万株。国内向け募集は８１６０万株、海外向け募集は１億２２４０万株。需要に応じて追加実施するオーバーアロットメント１８００万株が加わる。発行価格などの条件は９月８日から１０日のいずれかの日に決定される。払込期日は９月１５日から１７日までのいずれかの日。

　このほかにオーバーアロットメントによる株式売り出しが最大１２００万株行われる。大和証券に対する第三者割当増資を行い実施する。

　発行株式総数は最大３５．３％増加する。

　調達資金は手取り概算で最大約４９８億０６００万円で、そのうち２０５億円を建築用ガラスや自動車用ガラス、機能性ガラスなどの製造設備に投資する。建物のエネルギー効率を高める低放射ガラスや建物や自動車の空調の付加を抑えるソーラーコントロールガラスなど環境対応製品への投資にも充てる。

　また１００億円を２０１０年１０月末までのＡ種優先株の一部取得に充当する。（ロイター）
8/24終値 199円（前日比：−1円）
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