【パピレス（3641）：IPO初値予想（暫定版）】
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| 社名 | パピレス |
| コード | 3641 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2010/06/23 |
| 事業内容 | (1)電子書籍の販売事業:出版社等から電子書籍を収集し，ネットワークを通して携帯電話，ＰＣ等の情報端末利用者に配信する事業 （2）電子書籍販売支援システム（eBookBank）の開発運用，電子書籍の受注制作等 |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 公開株数 | 135,400 |
| 公募株数 | 80,000 |
| 売出株数 | 55,400 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,206,360 |
| 想定価格 | 2,500円（25万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2010/06/04 |
| 仮条件 | 2,500〜2,700円 |
| ブックビルディング期間 | 2010/06/07〜2010/06/11 |
| 公募価格決定日 | 2010/06/14 |
| 公募価格 | 2,700円 |
| 申込期間 | 2010/06/15〜2010/06/18 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/7〜6/11日最終日AM11:00まで |
| みずほインベスターズ証券 | 6/7AM6:00〜6/11AM10:00まで |
| SBI証券 | 6/7AM9:00〜6/11PM6:00まで |
 丸三証券 |
- |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 岡三証券 | 6/7〜6/11AM10:00まで |
| 水戸証券 | - |
| コスモ証券 | 6/7〜6/11PM5：30まで |
| 高木証券 | 6/7〜6/11まで |
| 松井証券 | 6/8AM0:00〜6/11AM10:30まで |
| いちよし証券 | 6/7〜6/11まで |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/12 |
| みずほインベスターズ証券 | 6/15 |
| SBI証券 | 6/14 |
| 丸三証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 岡三証券 | 6/14 |
| 水戸証券 | - |
| コスモ証券 | 6/17 |
| 高木証券 | 6/15 |
| 松井証券 | 6/18 |
| いちよし証券 | 6/15 |
| 委託販売団 | |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 6/15〜6/16最終日サービス終了まで |
| みずほインベスターズ証券 | 6/15〜6/17まで |
| SBI証券 | 6/15PM0:00〜6/17AM8:00まで |
| 丸三証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 岡三証券 | 6/15〜6/18まで |
| 水戸証券 | - |
| コスモ証券 | 6/15〜6/17AM10：30まで |
| 高木証券 | 6/15〜6/18まで |
| 松井証券 | 6/16AM0:00〜6/18PM3:00まで |
| いちよし証券 | 6/15〜6/18まで |
| 委託販売団 | |
| 設立年月日 | 1995年03月31日 |
| 社員数 | 33人（2010年04月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額179,000,000円については、新規ユーザー獲得の為の運転資金に充当する予定です。具体的には、インターネット広告等に係る広告宣伝費として140,000,000円、残額をユーザーへのサービスポイント付与に係る販売促進費用に充当する予定。なお、それぞれの費用の支出予定時期は平成23年３月期中を予定。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
| 主幹事 | |||
| 野村證券 | 60,200 | 75.30 | 60枚 |
| 副幹事 | |||
| みずほインベスターズ証券 | 6,700 | 8.37 | 6枚 |
| 幹事 | |||
| SBI証券 | 2,700 | 3.37 | 23枚 |
| 丸三証券 | 1,300 | 1.62 | 1枚 |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | 1,300 | 1.62 | 1枚 |
| 岡三証券 | 1,300 | 1.62 | 1枚 |
| 水戸証券 | 1,300 | 1.62 | - |
| コスモ証券 | 1,300 | 1.62 | 1枚 |
| 高木証券 | 1,300 | 1.62 | 1枚 |
| 松井証券 | 1,300 | 1.62 | 1枚 |
| いちよし証券 | 1,300 | 1.62 | 1枚 |
| 委託販売団 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2008/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 3,458 | 409 | 242 | 866 | 21,526 | 76,805 | ||
| 2009/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 3,388 | 290 | 171 | 1,037 | 15,207 | 92,014 | ||
| 2010/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 3,753 | 396 | 234 | 1,384 | 206 | 1,147 | ||
| 株主名 | 比率 | 役職名 |
| 天谷幹夫 | 39.85% | 社長 |
| （株）オプト | 13.12% | |
| ニフティ（株） | 6.35% | |
| 日本出版販売（株） | 6.35% | |
| ジャフコ・エル壱号投資事業有限責任組合 | 5.69% | |
| （株）ドコモ・ドットコム | 4.37% | |
| 松井康子 | 2.79% | 取締役副社長 |
| 三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 2.70% | |
| ヴィシー・クラブ・エス・エス・エム投資事業有限責任組合 | 2.38% | |
| （株）ジャフコ | 2.25% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 | ★★★★★ |
| 想定価格 | 2,500円 |
| 仮条件 | 2,500〜2,700円 |
| 公募価格 | 2,700円 |
初値予想速報版 |
5,400円 |
初値予想暫定版 |
5,000円 |
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