【PO（公募増資）】ＳＢＩホールディングス（8473）
| PO ＳＢＩホールディングス（8473）公募増資 | ||
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| 市場 | 東証１部 | |
| コード | 8473 | |
| 募集株式数 | 3,1120,000株 OA：288,000株 |
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| 申込単位 | 1株 | |
| 貸借区分 | 貸借 | |
| 発行価格等決定日 | 6/16〜6/18 | |
| 発行・売出価格 | 11,834円 | |
| 払込期日 | 6/23〜6/25 | |
| 受渡日 | 6/24〜6/28 | |
| ディスカウント率 | 3.00％ | |
| 主幹事証券会社 | 大和証券 | - |
| 幹事証券会社 | ＪＰモルガン証券 | - |
| 野村證券 | - | |
| ゴールドマン・サックス証券 | - | |
| みずほ証券 | - | |
| 調達資金使途 | 手取概算額上限4,171,432,000円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会において決議された一般募集の手取概算額上限45,072,168,000円と合わせ、手取概算額合計上限49,243,600,000円について、アジアを中心とした成長力のある新興国において現地パートナーと共同設立したファンド及び国内ファンドへの自己投資資金として25,000,000,000円、残額をインターネットを主要チャネルとした金融子会社（関連する事業子会社を含む。）及び海外金融機関への出資又は融資等（子会社を通じた出資又は融資等を含む。）に充当してまいります。なお、平成24年３月期までに全額の充当を予定。 | |
| ニュース （6/7 17:18） |
ＳＢＩホールディングス<8473.T>は７日引け後、公募増資などにより最大４９２億４３６０万円（手取り概算額）を調達すると発表した。積極的な事業拡大を推進するための投融資資金を調達する。 内訳は、公募増資が３１１万２０００株。オーバーアロットメントによる売り出しに伴う大和証券を割当先とした第三者割当増資が２８万８０００株。公募増資および第三者割当増資による新株は３４０万株で、１０年４月末時点の発行済み株式総数に対する割合は約２０．３％。公募増資の発行価格等決定日は６月１６日から１８日までのいずれかの日。払込期日は６月２３日から２５日までのいずれかの日。 調達資金は、アジアを中心とした新興国において現地パートナーと共同設立したファンドおよび国内ファンドへの自己投資資金として２５０億円、残額をインターネットを主要チャネルとした金融子会社および海外金融機関への出資または融資に充てる。 ７日終値は、１２３０円安の１万４５３０円。（モーニングスター） |
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| 6/7終値 | 14,530円（前日比：−1,230円） | |
| PO・公募増資株 | ||
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