【ボルテージ（3639）：IPO初値予想（暫定版）】
| IPO・新規公開株 | |
| 社名 | ボルテージ |
| コード | 3639 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2010/06/11 |
| 事業内容 | モバイルコンテンツの企画・制作・開発・運営、モバイルコマース等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 420,000 |
| 公募株数 | 200,000 |
| 売出株数 | 220,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 | 1,260,000 |
| 想定価格 | 2,200円（22万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2010/05/21 |
| 仮条件 | 2,100〜2,300円 |
| ブックビルディング期間 | 2010/05/25〜2010/05/31 |
| 公募価格決定日 | 2010/06/01 |
| 公募価格 | |
| 申込期間 | 2010/06/03〜2010/06/08 |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 5/25〜5/31まで |
| 三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券 |
5/25〜5/31AM3:00まで |
| 野村證券 | 5/25日AM6:00〜5/31AM11:00まで |
 マネックス証券 |
5/25AM0:00〜5/31AM11:00まで |
| いちよし証券 | 5/25〜5/31まで |
| SBI証券 | 5/25AM9:00〜5/31PM6:00まで |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 6/2AM6:00 |
| 三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券 |
6/1 |
| 野村證券 | 6/1 |
| マネックス証券 | 6/2 |
| いちよし証券 | 6/2 |
| SBI証券 | 6/1 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 6/8 |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 6/3〜6/8まで |
| 三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券 |
6/3〜年6/8まで |
| 野村證券 | 6/3AM6:00〜6/6サービス終了（翌午前1時）まで |
| マネックス証券 | 6/3AM0:00〜6/8AM11:00まで |
| いちよし証券 | 6/3〜6/8まで |
| SBI証券 | 6/3AM8:30〜6/7AM8:00まで |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | |
| 設立年月日 | 1999年09月17日 |
| 社員数 | 129人（2010年03月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 平成23年６月期に、運転資金として携帯公式サイト事業の「レイト層（携帯電話コンテンツの利用度が低い層）への広告費」に300,000千円及び「ソーシャルアプリ（注１）・スマートフォン（注２）端末向けコンテンツ制作費」に73,800千円を充当する予定 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
| 主幹事 | |||
| みずほ証券 | 340,200 | 81.00 | 330枚 |
| 副幹事 | |||
| 三菱ＵＦＪ モルガン・スタンレー証券 |
33,600 | 8.00 | 32枚 |
| 幹事 | |||
| 野村證券 | 33,600 | 8.00 | 30枚 |
| マネックス証券 | 4,200 | 1.00 | 37枚 |
| いちよし証券 | 4,200 | 1.00 | 4枚 |
| SBI証券 | 4,200 | 1.00 | 20枚 |
| 委託販売団 | |||
| カブドットコム証券 | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | ||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純資産 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2008/06 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 2,815 | 293 | 173 | 505 | 262 | 764 | ||
| 2009/06 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 単体 | 3,430 | 304 | 169 | 734 | 172 | 583 | ||
| 今期中間 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 2009/12 | 単体 | 2,146 | 344 | 210 | 945 | 167 | 750 | |
| 株主名 | 比率 | 役職名 |
| 津谷祐司 | 47.61% | 社長 |
| 津谷奈々子 | 12.36% | 取締役副社長 |
| 電通ドットコム第二号 投資事業有限責任組合 清算人 （株）電通デジタル・ホールディングス | 4.36% | |
| みずほキャピタル（株） | 2.54% | |
| ジャフコ・エル弐号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 （株）ジャフコ | 2.43% | |
| 投資事業組合 オリックス6号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル（株） | 2.18% | |
| 三菱ＵＦＪキャピタル（株） | 2.18% | |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株） | 2.18% | |
| 新光インべストメント（株） | 1.82% | |
| 小笠原伸介 | 1.45% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 | ★★★★★ |
| 想定価格 | 2,200円（22万円必要） |
| 仮条件 | 2,100〜2,300円 |
| 初値予想速報版 | 3,200円 |
| 初値予想暫定版 | 3,300円 |
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