【PO（公募増資）】ジェイテクト（6473）
| PO ジェイテクト（6473）公募増資 | ||
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| 市場 | 東証1部 | |
| コード | 6473 | |
| 募集株式数 | 15,000,000株 OA：1,500,000株 |
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| 申込単位 | 100株 | |
| 貸借区分 | 貸借 | |
| 発行価格等決定日 | 6/7〜6/9 | |
| 発行・売出価格 | 未 | |
| 払込期日 | 6/8〜6/11 | |
| 受渡期日 | 6/14〜6/16 | |
| ディスカウント率 | 未 | |
| 主幹事証券会社 | 大和証券 | 5,700,000株 |
| 幹事証券会社 | 野村證券 | 5,700,000株 |
| 日興コーディアル証券 | 2,850,000株 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 750,000株 | |
| 調達資金使途 | 手取概算額18,009,000,000円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付を持って決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限1,351,000,000円と合わせ、手取概算額合計上限19,360,000,000円について、全額を平成22年６月末に返済期限を迎える短期借入金の返済資金の一部として充当する予定。 | |
| ニュース （5/24 17:05） |
ベアリング大手のジェイテクト<6473.T>が２８日引け後、公募および第三者割当増資による新株発行とオーバーアロットメントによる株式売り出しを行うと発表した。 公募による新株発行株式数は１５００万株で、発行価格は１０年６月７日から９日までの間のいずれかの日に決定する。 同時に、トヨタ自動車<7203.T>を割当先とする第三者割当増資を実施する。トヨタへの新株発行数は４８０万株。 また、オーバーアロットメントによる売り出し分として、大和証券に１５０万株の新株を割り当てる。トヨタと大和証券ＣＭに対する発行価格はともに公募発行価格と同一となる。 今回の公募増資と第三者割当により手取り概算額合計（上限）１９３億６０００万円の資金を調達する。全額を１０年６月末を返済期限とする短期借入金の返済の一部として充当する予定。借入金は、米ディムケンのニードル軸受け事業買収のために要した費用。返済により財務体質が改善し、同社の事業拡大による収益性向上に資するとしている。 また、発行済み株式総数は現在の３億２１４０万６６０７株から、最大で３億４２７０万６６０７株に増加することになる。 ２８日終値は３円高の９５５円。。（モーニングスター） |
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| 5/28終値 | 988円（前日比：＋3円） | |
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