【エスクリ(2196):IPO初値予想(暫定版)】

社名 エスクリ
コード 2196
業種 サービス業
上場予定日 2010/03/05
事業内容 挙式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 660,000
売出株数 140,000
売出株放出元 岩本真弓:60,000株

岩本博:52,000株

澁田隆一:28,000株
売買単位 100
発行済株式数 3,070,000
想定価格 610円(必要金額61,000円)
仮条件決定日 2010/02/15
仮条件 550?650円
ブックビルディング期間 2010/02/17?2010/02/23
公募価格決定日 2010/02/24
公募価格 650円
申込期間 2010/02/26?2010/03/03
類似銘柄 テイクアンドギヴ・ニーズ(4331)

ワタベウェディング(4696)

ベストブライダル(2418)

ノバレーゼ(2128)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/17AM9:00?2/23PM6:00まで
野村證券 2/17?2/23最終日AM11:00まで
三菱UFJ証券 2/17?2/23AM3:00まで
日興コーディアル証券 2/17AM5:00?2/23PM5:00まで
みずほ証券 2/17AM8:00?2/23AM10:00まで
SMBCフレンド証券 -
高木証券 2/17?2/23まで
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
SBI証券 2/24PM6:00?
野村證券 2/24
三菱UFJ証券 2/24
日興コーディアル証券 2/24
みずほ証券 2/25
SMBCフレンド証券 -
高木証券 2/25
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
SBI証券 2/26AM8:30?3/2AM8:00まで
野村證券 2/26?3/1最終日サービス終了まで
三菱UFJ証券 2/26?3/3まで
日興コーディアル証券 2/26AM5:00?3/2PM5:00まで
みずほ証券 2/26AM6:00?3/2PM3:30まで
SMBCフレンド証券 -
高木証券 2/26?3/3まで
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日 2003年06月19日
社員数 177人(2009年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 全額を新規挙式・披露宴新規オープンに伴う新規設備に充当する予定。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選

予想配分株数
主幹事
SBI証券 500,000 75.75 3,500枚
副幹事
野村證券 64,000 9.70 600枚
幹事
三菱UFJ証券 32,000 4.85 300枚
日興コーディアル証券 24,000 3.64 220枚
みずほ証券 24,000 3.64 480枚
SMBCフレンド証券 8,000 1.21 -
高木証券 8,000 1.21 8枚
委託販売団
カブドットコム証券
割当株数は2/15決定予定





業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産 配当金 当期利益 純資産
2007/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,905 69 66 74 2,189 2,414
2008/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,831 137 140 214 4,578 6,993
今期中間2009/09 連結 - - - - 0 - -
単体 2,013 -14 1 216 61 7,054






株主名 比率 役職名
岩本博 32.65% 社長
(有)ブロックス 12.41%
澁田隆一 10.80% 専務取締役
ジャパン・アジア・リーダーズ1号投資事業有限責任組合 7.76%
SBI・リアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合 5.43%
AGI-17号投資事業有限責任組合 4.44%
岩本真弓 3.72%
オリックス(株) 3.72%
投資事業組合オリックス10号 3.10%
みずほ証券(株) 3.10%




初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度 ★★★★☆


想定価格 610円
仮条件 550?650円
初値予想(速報版) 1,000円
初値予想(暫定版) 1,200円

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