三井住友ＦＧ（8316）の公募価格は1株2804円、9700億円調達へ＝当初予定は8000億円規模
三井住友フィナンシャルグループ(8316.T)は２０日、公募増資の発行価格を１株あたり２８０４円に決定したと発表した。調達額は約９７００億円となる。当初は８０００億円の資本調達を予定していたが、発行決議の発表後に株価が上昇、調達額は１兆円に近付いた。昨年６月に公募増資で約８６００億円を調達したばかりで、わずか半年余りで約１兆８０００億円超を集めることになり、公募増資による年度調達額としては日本企業として過去最大となる。
需要に応じて追加的に売り出しをする２０００万株のオーバー・アロットメントを含めて最大３億６０００万株を発行する。内訳は国内と海外で半分ずつ。発行価格は２０日の終値２８９１円に対して３．１％のディスカウントとなった。払込期日は１月２７日とする。発行済み株式に対して最大３５％株数が増える。応募倍率は海外が７倍程度、国内が２倍程度で全体で４．５倍程度になったという。
普通株の発行によって自己資本の量と質の両面を拡充する。国際的な自己資本規制強化の動きに対応するとともに、アジアなどの海外業務や投資銀行業務に投入し、収益力の強化に結び付けたい考えだ。今回の増資で、９月末のＴｉｅｒ１比率９．５５％を１．８％程度押し上げる。利益剰余金と普通株を中心に構成されるコアＴｉｅｒ１比率は５．９％から７％程度に引き上げられる。中核的自己資本（Ｔｉｅｒ１）比率は、国際的な新規制が始まる２０１３年に１０％を超える水準を確保する方針を示している。（ロイター）
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