Ｔ＆Ｄホールディングス（8795）PO（公募増資）
| PO（Ｔ＆Ｄホールディングス）公募増資 | ||
| 市場 | 東証・大証1部 | |
| コード | 8795 | |
| 募集株式数 | 公募：58,100,000株 (OA：8,710,000株) （第三者割当：8,710,000株） |
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| 申込単位 | 50株 | |
| 貸借区分 | 貸借 | |
| 発行価格等決定日 | 12/9?12/15 | |
| 発行・売出価格 | 1,857円 | |
| 払込期日 | 12/16?12/18 | |
| 受渡期日 | 12/17/?12/21 | |
| ディスカウント率 | 3.02% | |
| 主幹事証券会社 | 野村證券 | 22,659,000株 |
| 幹事証券会社 | 大和証券エスエムビーシー | 22,659,000株 |
| 三菱UFJ証券 | 11,039,000株 | |
| 岡三証券 | 1,743,000株 | |
| 調達資金使途 | 今回の一般募集による手取概算額119,021,950,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限17,840,245,000 円と合わせて、手取概算額合計上限136,862,195,000 円について、平成21 年10 月末日現在で存する当社の借入金112,700,000,000 円の返済に充当する予定。 なお、残額が生じた場合は、具体的な資金需要が生じるまでは安全性の高い金融商品で運用する予定。 |
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| ニュース 11/27 18:37 |
Ｔ＆Ｄホールディングス<8795.T>は２７日、公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しにより、最大１３６８億円を調達すると発表した。 公募増資では普通株式５８１０万株を発行する。発行価格などは０９年１２月９?１５日までに決定。払い込み期日は０９年１２月１６?２１日までのいずれかの日となる。 オーバーアロットメントによる売り出しの上限は８７１万株。実施する場合には、野村証券を割当先とした第三者割当増資を行う。 公募とオーバーアロットメントに伴う第三者割当増資を合計した発行株式数の上限は６６８１万株。現在の発行済み株式総数２億７３９３万株に対する割合は約２４．４％となる。 オーバーアロットメントを含めた手取り概算額の上限は１３６８億６２１９万円。調達資金は借入金（０９年１０月末現在で１１２７億円）の返済に充て、残額が発生した場合には安全性の高い金融商品で運用する。 なお、１１月５日に行った、１２００億円を上限とする普通株式の発行登録は取り下げた。 （モーニングスター社） |
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| 11/27終値 | 1,983円（前日比：-22円） | |
| 11/30終値 | 2,000円 | |
| 12/1終値 | 2,050円 | |
| 12/2終値 | 2,075円 | |
| 12/3終値 | 2,105円 | |
| 12/4終値 | 2,110円 | |
| 12/7終値 | 2,145円 | |
| 12/8終値 | 2,030円 | |
| 12/9終値 | 1,915円 | |
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